Obchodní případ - video průvodci
Tato sekce je věnovaná video průvodcům k založení obchodního případu. Provede Vás od jeho založení, přes různé situace, které mohou nastat. Také odkrývá řadu možností v systému, které můžete během procesu rovněž využít.
1a - Založení obchodního případu
První krok k založení obchodního případu, nalezneme ho v sekci Prodej a nákup. Pojmenujeme případ, vyplníme kontaktní údaje a vytvoříme tak novou kartu, kde začneme uchovávat veškeré informace spojené s obchodním případem pod jednou střechou.
1b - Založení klienta
Klienta, který není systému známý, můžeme jednoduše vyhledat v externí databázi. V tomto videu se dozvíte, jak na to.
2 - Kalkulace hodnoty obchodního případu
Ukážeme si stanovení hodnoty obchodního případu, určíme a upravíme marži. Na konci zašleme e-mail odpovědné osobě, využijeme připravených šablon, informujeme o cenové kalkulaci a ušetříme tak spoustu času.
3a - Naplánování hovoru
V rámci obchodního případu můžeme naplánovat úkol, konkrétně telefonát. Veškeré úkoly, které plánujeme, jsou zaznamenány v kartě našeho obchodního případu. Hovor se zobrazí v kalendáři.
3b - Nová událost
Vytvoření nové události v souvislosti s obchodním případem na kartě kalendáře. Vybereme konkrétní čas a naplánujeme událost z širokého výběru, v tomto případě Prezentaci. Mimo jiné také můžeme vybrat Reklamaci, Servis, Schůzku, případně Dovolenou, a mnoho dalšího.
3c - Zápis z prezetace, navazující úkol
V tomto videu vytvoříme zápis ze sjednaného úkolu, tedy prezentace, abychom si upřesnili, jak dopadla, případně jaký byl její průběh. Můžeme zvolit i účastníky prezentace, a dále vytvoříme navazující schůzku, kterou můžeme předat na jiného řešitele.
4 - Call centrum, vyřízení hovorů
V Odchozím Call Centru najdeme volací povinnosti, který na daný den spadají. Vždy se můžeme informovat o veškerých informacích o obchodním případu. Telefonát můžeme přeplánovat na jiný termín a jeho výsledek či průběh také zaznamenat. Když jeden hovor vyřídíme, Call centrum nám plynule zobrazí další k vyřízení, pokud tedy nějaký je :)
5 - Změna stavu OP
A konečně, finální krok, a sice změna stavu obchodního případu na uzavřený! Klepneme na tlačítko Výhra, barva se změní na zelenou a my si můžeme prohlédnout jeho celý životní cyklus.
