Pro Váš komfort a vyšší efektivitu práce jsme v novém vydání Atollon Lagoon pro jaro 2012 připravili průvodce zakládáním nových projektů. Průvodce se používá pro zakládání různých typů projektů, např.:

• zakázky
• obchodní případy
• servisní smlouvy
• konzultace a jiné typy realizačních projektů

Doposud bylo pro založení projektu nutné učinit několik kroků, jako např. založit kontakt na firmu, na osobu, indikovat jejich vztah, vytvořit projekt a přiřadit kontakt na projekt. Nyní je celý tento postup součástí jediného průvodce, který umožňuje (dle nastavení šablony projektu):

• založit projekt k osobě nebo firmě
• vybrat stávající nebo založit nový kontakt (osobu i firmu)
• k firmě v databázi firem založit složku (klient, potenciální klient, partner, apod.)
• klasifikovat klienta (doplnit libovolná pole do formuláře)
• doplnit informace k projektu (vyplnit formulář projektu)
• vybraná osoba se automaticky stane primárním kontaktem k projektu

Atollon díky novému průvodci pro založení projektu nedovolí uživateli, aby při zadávání údajů na něco zapomněl (je možné nastavit povinná pole). Po založení projektu je možné díky aplikaci Atollon Troll automaticky vytvořit navazující akce, které povedou buď k získání zakázky při získávání obchodního případu nebo k úspěšné realizaci zakázky.

Obr. 1: Pomocí aplikace Projekty a složky můžete vybrat libovolnou šablonu projektu pro jeho založení z roletového menu.

Obr. 2: Při zakládání projektu je možné ve stejnou chvíli založit i nové kontakty nebo i složku klienta. Klientem může být jak firma, tak osoba.

Obr. 3: V průběhu zakládání projektu je možné též klasifikovat klienta. Na kartě klienta může být umístěný libovolný formulář se specifickými údaji, které o klientovi chcete evidovat.

Obr. 4: V posledním kroku uživatel doplňuje specifické údaje k projektu. Každý projekt může evidovat zcela jiné údaje, které později slouží k tvorbě přehledů o zakázkách, obchodních případech, realizačních projektech, apod.

Pokud chcete vyzkoušet funkcionalitu v praxi, podívejte se na demo verzi Atollonu nebo požádejte o vlastní zkušební verzi zdarma.

Obr. 5: Po založení projektu se otevře jeho detail. Ihned po založení projektu je možné z něj poslat klientovi zprávu, např. s využitím předdefinovaných šablon. Zpráva je včetně příloh uložená v historii projektu.