V nejnovější verzi našeho CRM systému jsme se rozhodli pomoci našim klientům elegantněji sledovat práci s leady. Mimo to je nová verze platformy Atollon Lagoon pro podzim 2017 plná novinek, jakými jsou např. obrázky kontaktů, ukládání historie všech formulářových polí, apod...

Nový CRM lead management

Vztahy k osobám u klientů

Nově je možné spolu se složkou firmy zakládat vícero kontaktů - osob v různých rolích (např. finanční manažer, nákupčí, zadavatel, apod.). Role mohou obsahovat typické vztahy, se kterými se v úvodu jednání s klientem setkáváte.

Na kartě klienta můžete výstižně popsat úroveň vztahu s jednotlivými kontaktními osobami pomocí hvězdiček a doplňujícího komentáře.

Rychlé založení karty leadu/klienta

Založení klienta je nyní na jediné obrazovce, spolu se založením osob a formulářových dat klienta.

Vylepšené řešení duplicit kontaktů

Nový formulář pro zakládání karet klienta, leadu, pracovníka, uchazeče, apod. za vás též elegantně řeší dohledávání potenciálních duplicit. Nový formulář umožní snadno vyřešit i specifické situace, kdy např. na osobu již kontakt v systému máte, ale chcete z osoby udělat partnera, uchazeče do firmy, zaměstnance nebo kontakt osoby použít u nově zakládané karty klienta.

Obrázky v kontaktech

Vyšší úroveň personalizace vztahu s klienty zajistíte tím, že si ke kontaktu uložíte obrázky konaktních osob. Fajn budou zcela jistě i obrázky vašich kolegů v systému sejmuté z web kamery jejich notebooků. Obrázky kontaktů jsou pak zobrazeny v přehledech, ve kterých se s kontaktem pracuje.

Inovovaná přístupová oprávnění

V nejnovější verzi platformy Atollon se nově řídí nastavení práv složek, projektů a aktivit mimo jiné nastavením práv na jednotlivé typy těchto složek. Je tak velmi snadné upravit práva obchodníků na karty leadů, prospektů a klientů zvlášť. Stejně tak je mnohem snažší upravit práva na specifické typy projektů, obsahující citlivé informace.

Další inovace v release Lagoon pro podzim 2017 naleznete na naší wiki.