Lead Management - video průvodci
Jak na založení potenciálního zákazníka a související kroky: přehled video průvodců od založení Leadu (potenciálního zákazníka) až po vítězství - tedy zisk nového zákazníka.
1a - Založení Leadu
Založte svého potenciálního zákazníka - údaje o firmě a osobě. Příklad popisuje získávání firemních zákazníků (ATOLLON umožňuje i zjednodušené zadávání zákazníků - fyzických osob při změně šabony Leadu).
1b - Vyhledání klienta v externí databázi
Varianta zadání nového potenciálního zákazníka s využitím dohledání kontaktních údajů z obchodního rejstříku.
2a - Vytvoření telefonátu
Ukázka ručního založení úkolu k navolání potenciálního zákaníka - úkol je přenesen do call centra, ve kterém se kontakty dají provolávat v automatickém pořadí určeném časem počátku a prioritou úkolu.
2b - Vyřízení volacích úkolů
Aplikace Call Centrum slouží ke zrychlení volacích úkolů - nemusíte přemýšlet, jaký kontakt oslovíte po skončení hovoru - systém podle času a priorit úkolů typu "Telefonát" automaticky nabídne další kontakt.
3a - Vytvoření události
Pokud domlouváte s potenciálním zákazníkem schůzku, zadejte si jí ve vazbě na zákazníka do kalendáře.
3b - Vytvoření navazující schůzky
Při plánování události můžete využít svůj kalendář, ze schůzky následně vytvořit zápis z jednání a na něj vytvořit navazující úkol.
4 - Změna Lead -> Klient
Gratulujeme k získání nového zákazníka! Změňte status Leadu (potenciálního zákazníka) na klienta a rázem se ze škatulky potenciálních zákazníků dostane mezi klienty.
