nejnovější vydání naší platformy pro řízení procesů ve firmách poskytujících profesionální služby zahrnuje doposud největší inovace od vzniku Lagoon v roce 2007. Naše cloud-based řešení pro řízení obchodu, marketingu, projektů nebo zakázek, firemní komunikaci, produktivitu a finance jsme dovybavili nástroji, které umožní pokročilejšímu uživateli Atollonu vytvářet vlastní nové aplikace, pracovní postupy a automatizovat rutinní procesy.

Nový návrhář formulářů

Nyní si můžete snadno a rychle navrhnout vlastní formuláře pro nové projekty, kampaně, kartu klienta, zaměstnance, partnera, apod. a tyto dovybavit vlastní aplikační funkcionalitou. Nové formuláře je možné navrhovat s využitím uživatelsky přívětivého návrháře formulářů - jednoduše s pomocí drag & drop z rozšířené palety komponent. Formuláře je možné dovybavit vlastními scripty pro rozšíření formulářů o aplikační logiku (např. schovávání komponent v závislosti na předchozích krocích uživatele, složitější výpočetní logiku na formuláři, apod.)

Vyplněné hodnoty formulářů na složkách klientů, partnerů nebo projektech a aktivitách je možné využít v reportingu. Pomocí nástrojů na tvorbu tiskových šablon (smluv, nabídek, dopisů, apod.) je možné ze systému generovat dokumenty dle vlastních vzorů.

Aplikace řídící firemní procesy postavené na platformě Atollon Lagoon tak je možné vytvářet rychleji a snadněji než kdykoliv předtím.

Nový návrhář sestav

Nový nástroj pro návrh pohledů na data ukrytá v Atollon Lagoon umožňuje vytvářet nepřeberné množství výstupů, které usnadní manažerům řídit firemní procesy a získávat výstupy ze systému rychleji než dříve. Snadno se dozvíte informace o průběhu obchodních příležitostí, stavu zakázek nebo aktivitě uživatelů. Jednoduše získáte přehled o tržbách firmy nebo finančních výsledcích u jednotlivých klientů nebo projektů. Rychle navrhnete sestavu pro účely hromadné korespondence, ze které můžete okamžitě zaslat tisíce individuálních sdělení e-mailem.

Více o novém reportingu se dozvíte ve video-průvodci: Atollon Reporting pro pohodlnou tvorbu sestav.

Propojení kalendáře s Google Calendar nebo MS Exchange / Office.com

Připravili jsme nástroj, pomocí kterého si každý uživatel může propojit a synchronizovat svůj účet u kalendářových služeb Google nebo Microsoftu. Díky tomu se usnadňuje cesta kalendáře Atollonu na mobilní zařízení a opačně využití kalendářů v mobilních zařízeních pro účely reportingu v Atollonu - ať už pro účely vykazování obchodních aktivit nebo výkazy práce. Pokud máte zájem o zavedení této funkcionality, kontaktujte prosím svého Atollon konzultanta.

Mapy - zobrazení klientů, projektů nebo obchodních případů na mapě

Pro detailnější přehled o výskytu obchodních případů nebo zakázek v určitém regionu jsme Atollon Lagoon doplnili o možnost přiřadit složku klienta, projekt nebo aktivitu k přesné geografické lokaci. Návrhář pohledů na mapu umožňuje uložit vlastní pohled na tyto informace, s barevným rozlišením podle stavů projektu, stávajícího nebo potenciálního klienta, apod. Cestující obchodní zástupce tak může snadno oslovit potenciální klienty v okolí své návštěvy a ušetřit tak čas a finance spojené s pracovními cestami.

Fakturace - vícestupňové schvalování faktur

Funkcionalita, která je součástí aplikace Atollon Invoice Flow se stala též nedílnou součástí procesu evidence nákladů na projekty. Nyní je možné nakonfigurovat vícekrokový proces schválení faktury (případně cenové kalkulace nebo objednávky). Aplikace umožňuje nastavit minimální počet schvalovatelů v každém kroku a zkonfigurovat neomezený počet kroků, kterými musí faktura projít. Schvalovatele je možné určovat pro různé typy faktur na základě rolí na projektu (kontextu), případně explicitně stanovit manažera pro každý krok.